Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54-343-01) PDF   E-mail

Milyen formában tanulható?

Iskolarendszerben esti tagozaton, a képzés ideje 4 félév.

 

Jelentkezési határidő:

2016.augusztus 31.

A képzés díja: 185 000 Ft/félév + 35 000 Ft vizsgadíj.

Augusztus 19-ig történő jelentkezés esetén a képzés díjából 5 000 Ft kedvezményt adunk.

 

A beiratkozás feltétele:

Regisztrációs díj befizetése (8.000 Ft.).

A képzés időtartama: 2 év

Munkarend: esti

Korhatár:

Esti tagozaton: nincs

Időbeosztás:

Esti tagozaton: heti 2 nap, pénteken 14.00 és 20.00 óra között, szombaton 8.00 és 17.00 óra között.

Választható idegen nyelv: angol

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: záródolgozat készítése

 

A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tevékenysége

OKJ: 54-343-01

(A képzést a Szent György Média és Informatikai Szakközépiskola végzi. Bővebben www.szgyf.hu.)

banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. Közreműködik a hálózati egységek nyitásában, zárásában, részfeladatokat lát el a készpénzellátásban. Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében. Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitel monitoringot végez.

 

befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is). Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában. Pénztárat és helyi értéktárat kezel. Közreműködik a hálózati egységek nyitásában, zárásában, részfeladatokat lát el a készpénzellátásban.

 

független biztosításközvetítő alkalmas a lakosság, a vállalkozási szektor és az intézmények kockázatkezelési igényeinek a lebonyolítására a biztosítók felé, a kockázat transzfer keretein belül. Önállóan végzi a biztosítások megkötése előtt a megfelelő igény felmérést, összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között, ha ez nem elégíti ki ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat dolgoz ki. A biztosítás feltételeit ismerteti és a megfelelő tarifa alapján díjat képez, és a biztosítási ajánlatot a biztosítóba juttatja. Ügyfeleivel rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási ügyek rendezésében.

 

függő biztosításközvetítő alkalmas egy biztosító vagy egy mással nem versengő biztosítási termékek közvetítésére. Önállóan végzi az ügyfelei biztosítási igényeinek a felmérését, a biztosítási termékek ismertetését a biztosítás megkötését és az ajánlat és a díj biztosítóhoz történő eljuttatását. Bizonyos esetekben külön megfelelés esetén kötvényesít is.

 

valutapénztáros a vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, amelynek révén hozzájárul a pénzváltó és a hitelintézet prudens működéséhez.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

Banki és befektetési termékértékesítő:

  • banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni
  • ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni
  • banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt
  • aktív bankműveleteket végezni
  • aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni
  • hitelszámlát nyitni és kezelni
  • hitelmonitoring tevékenységet ellátni
  • passzív bankműveleteket végezni
  • lekötési megbízást fogadni
  • folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni
  • pénzforgalmat bonyolítani
  • alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni
  • értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni
  • befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani
  • kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni

Független biztosításközvetítő:

  • biztosítást közvetíteni
  • tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról
  • felméri a biztosítási igényt, elemzi a biztosítási szükségletet
  • versenyző biztosítási termékeket és biztosítókat összehasonlítani
  • közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban
  • képviselni az ügyfelet, az alkuszként
  • az aktuális biztosítót képviseli (többes ügynök esetében)
  • jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani
  • elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni
  • marketingtevékenységben közreműködni
  • pénzügyi tervezésben közreműködni
  • informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni

Függő biztosításközvetítő:

  • biztosítást közvetíteni
  • tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról
  • felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet
  • közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban
  • képviselni a biztosítót
  • jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani
  • elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni
  • marketingtevékenységben közreműködni
  • pénzügyi tervezésben közreműködni
  • informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni

Valutapénztáros:

  • valutaváltást végezni
  • ügyintézői, pénztári, pénzkezelői és értéktárosi feladatokat ellátni
  • bankjegyet felismerni, valódiságát és forgalomképességét megállapítani
  • ügyfél-azonosítást végezni, adatokat rögzíteni

Pénzügyi termékértékesítőként (bank, befektetés, biztosítás) betölthető munkakörök

  • Banki és pénzforgalmi ügyintéző
  • Áruhitel ügyintéző
  • Valutapénztáros
  • Pénzfeldolgozó
  • Átutalási ügyintéző
  • Banki hitelezőasszisztens
  • Banki hitelügyintéző
  • Banki lízing ügyintéző
  • Banki szakügyintéző
  • Banki ügyintéző
  • Banki-, befektetési termékértékesítő
  • Bankkártya referens
  • Bankreferens
  • Bankszámla-ügyintéző
  • Befektetés-kezelési referens
  • Betét ki- és befizetési forgalmat
  • lebonyolító ügyintéző
  • Építési hitel ügyintéző
  • Értékpapír kezelő ügyintéző
  • Értékpapír piaci szakügyintéző (banki)
  • Értéktár kezelő (banki)
  • Értéktáros (banki)
  • Folyószámla ügyintéző
  • Hitelértékesítő
  • Hitelezési előadó
  • Hitelezési ügyintéző
  • Hitelreferens
  • Hitelügyintéző
  • Kifizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző
  • Kisvállalkozói hitelügyintéző
  • Lakáshitel ügyintéző
  • Lakossági folyószámla ügyintéző
  • Lakossági hitelkockázat-kezelő
  • Lakossági kapcsolattartó (pénzintézeti)
  • Letéti-számla ügyintéző
  • Letétkezelő (banki)
  • Pénzforgalmi ügyintéző (banki)
  • Pénzintézeti aláírás-ellenőr
  • Pénzintézeti értékesítési asszisztens
  • Pénzintézeti értékesítési ügyintéző
  • Pénzintézeti értéktáros
  • Pénzintézeti lakossági üzletkötő
  • Pénzintézeti panaszkezelő
  • Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző
  • Pénzintézeti pénz- és értékkezelő
  • Pénzintézeti ügyfélforgalmi előadó
  • Pénzintézeti ügyfélgazda
  • Pénzintézeti ügyfélkapcsolati előadó
  • Pénzintézeti ügyfélkapcsolati munkatárs
  • Pénzintézeti ügyfélreferens
  • Számlavezető ügyintéző
  • Takarékforgalmi ügyintéző
  • Treasury asszisztens (banki)
  • Vállalkozói ügyfélreferens
  • Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker
  • Független biztosításközvetítő
  • Függő biztosításközvetítő
  • Banki pénztáros
  • Főpénztáros (banki)
  • Valutapénztáros
  • Valutaváltó
  • Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző
  • Irodai adminisztrátor
  • Bankpénztáros
  • Pénzügyi nyilvántartó
  • Számlázási ügyintéző
  • Számviteli adminisztrátor
  • Iratkezelő
Call center operátor (ügyfél tájékoztató)